本教學專為中小企業使用者設計,無需程式背景,只需基本電腦操作能力。全程使用協會提供的 ERPNext 一鍵安裝包 與 台灣企業範例資料,讓您親身體驗「報價 → 訂單 → 出貨 → 開票」的完整閉環。
📌 適用對象:老闆、業務、財務、IT 協作者
⏱️ 預估時間:60 分鐘(含安裝)
🧰 前置準備:
- 一台 Linux 伺服器(建議 Ubuntu 22.04,4GB RAM 以上)
- 或使用協會提供的「Docker 測試環境」(含預載資料)
git clone https://github.com/your-association/erpnext-taiwan-starter.git
cd erpnext-taiwan-starter
docker-compose up -d
https://your-server-ipAdministrator / 密碼:your-password(見 README)💡 小提醒:若僅想體驗流程,可直接使用協會提供的 線上試用環境(7 天有效)。
新增客戶
宏達貿易有限公司12345678500,000(可設定自動檢查)新增產品
筆電 A 型LT-A001台35,000📦 進階設定(可選):
若為庫存品,需在「倉庫」頁籤設定初始庫存(例如:總倉 10 台)。
建立報價單
宏達貿易有限公司筆電 A 型 → 數量:270,000 + 營業稅 3,500 = 總計 73,500轉為銷售訂單
✅ 成果:銷售訂單
SAL-ORD-2024-00001已建立!
建立交貨單(出貨)
開立銷售發票
統一發票(協會套件已內建)🧾 效果:
- 財務模組自動產生「應收帳款」
- 客戶帳戶顯示未收款金額
73,500
建立收款記錄
宏達貿易有限公司73,500銀行轉帳查看財務影響
💰 閉環完成:
報價 → 訂單 → 出貨 → 開票 → 收款 → 財報自動更新
連接 Metabase(需已安裝)
建立銷售儀表板
Sales Invoice 表:
📊 成果:
老闆每日早上收到郵件:「宏達貿易貢獻本月 35% 營收」,無需詢問業務!
為加速您的導入,協會提供以下免費資源:
| 資源 | 說明 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 📦 ERPNext 一鍵安裝包 | 含繁體中文、台灣稅制、HTTPS | [GitHub 下載] |
| 📝 核心流程操作手冊 | PDF 步驟圖文詳解(含截圖) | [官網資源中心] |
| 🎥 60 分鐘實戰影片 | 從安裝到開票全程錄製 | [YouTube 觀看] |
| 📊 Metabase 連接範本 | 預建 5 個銷售/庫存分析問答 | 同步於 GitHub |
Q:安裝時卡在「Bench init」怎麼辦?
A:請使用協會 Docker 版本,避開手動安裝複雜度。
Q:開票時找不到「統一發票」選項?
A:請確認已啟用協會提供的「台灣合規套件」(安裝包預設啟用)。
Q:庫存扣減沒反應?
A:請確認交貨單已「提交」(Submitted),未提交狀態不會影響庫存。
Q:如何設定多倉庫?
A:左側選單 → 庫存 → 倉庫 → 新增倉庫(如:門市倉、海外倉)。
✅ 恭喜!您已完成 ERPNext 第一個端到端業務流程。
接下來,可嘗試:
- 建立採購流程補貨
- 設定自動信用檢查
- 串接 Baserow 管理客戶需求
協會提供 免費 1 小時導入諮詢,協助您規劃完整數位轉型路徑。
此章節完全對應您最初的網站大綱架構(如 Baserow 範例中的「新手上路」段落),並強化: